Профессиональное управление тендером и его сложностями со стороны GG International стало решающим фактором успешного завершения этой знаковой сделки, показав, что даже самые сложные и дорогостоящие приобретения могут быть реализованы с учётом культурных особенностей, стратегического мышления и профессионализма.
GG International помогает Fletcher Challenge в знаковом приобретении лесных активов на сумму более $2 миллиардов
"Эта сделка и планы новых владельцев помогут укрепить нашу репутацию как ведущего мирового переработчика и продавца древесины."
— Билл Бёрч, министр финансов Новой Зеландии
Задача
В конце 1990-х годов компания Fletcher Challenge Ltd стремилась приобрести лесные активы государственной компании Forestry Corporation of New Zealand — обширное хозяйство плантационных лесов в центральной части Северного острова, общей площадью около 188 000 гектаров (примерно 12% всех плантационных лесов Новой Зеландии).
Это масштабное приобретение сопровождалось рядом серьёзных вызовов. Во-первых, леса находились на землях, всё ещё принадлежащих Короне и подпадавших под иски со стороны маори в рамках Договора Вайтанги. Было необходимо учитывать права коренных народов и убедить представителей маори в том, что их притязания будут защищены законом и не пострадают в результате продажи.
Во-вторых, правительство наложило ограничения в виде обязательств по действующим контрактам на поставку древесины местным целлюлозно-бумажным комбинатам: все существующие соглашения с местными переработчиками древесины должны были быть соблюдены, а потенциальные покупатели обязаны были инвестировать в развитие местной перерабатывающей промышленности.
И, наконец, тендерный процесс предполагал строгое соблюдение конфиденциальности и точных процедур оценки. Обработка чувствительной коммерческой информации, проведение всесторонней юридической и финансовой проверки активов и точная оценка ресурса стоимостью более NZ$2 миллиардов были необходимыми условиями для успешной подачи заявки. Эти сложности требовали тонкого подхода к управлению заинтересованными сторонами, соблюдения государственных требований и высокой профессиональной компетентности в области финансов и лесного хозяйства.
Стратегия
GG International взяла на себя руководство в качестве менеджера тендера, возглавив консорциум Fletcher Challenge и реализовав комплексную стратегию для преодоления вышеуказанных проблем. Ключевым элементом стратегии стало активное взаимодействие с заинтересованными сторонами. Команда способствовала переговорам между правительством и представителями маори для разрешения вопросов собственности на землю. Благодаря тесному сотрудничеству GG International помогла структурировать сделку таким образом, чтобы земля оставалась в собственности Короны (в соответствии с договорными обязательствами), а права на лесопользование могли быть переданы — это решение удовлетворило интересы маори и позволило продолжить процесс продажи. Такой подход обеспечил признание прав коренных народов и соблюдение всех правовых норм.
Параллельно GG International обеспечила жесткое соблюдение конфиденциальности и нормативных требований на протяжении всего тендерного процесса. Команда управляла защищёнными виртуальными комнатами данных и соглашениями о конфиденциальности для защиты чувствительной информации. Были проведены глубокие финансовые анализы и оценки активов, что позволило Fletcher Challenge получить полное представление об их стоимости и рисках. Такая тщательность в обработке предоставленных данных позволила рассчитать обоснованную цену предложения на основе надёжных принципов оценки. Эксперты GG International тщательно проверили всю документацию и соблюдали установленные протоколы, обеспечивая соответствие заявки высоким требованиям правительства.
Ещё одним важным элементом стратегии стало всестороннее проведение юридической и финансовой экспертизы и управление документацией. GG International тесно взаимодействовала с агентами по продаже от имени государства (представителями продавца), поддерживая конструктивные рабочие отношения и уточняя требования по мере их возникновения. Команда координировала участие Fletcher Challenge в процессе due diligence, систематически изучая все детали лесных активов — от инвентаризационных данных по древесине до действующих контрактов с переработчиками — чтобы исключить любые сюрпризы. Были учтены все действующие обязательства, включая поставки на целлюлозно-бумажные заводы. Одновременно GG International подготовила и проверила всю необходимую документацию для подачи заявки, исключив любые недочёты. На момент подачи предложения все элементы — от юридических соглашений до финансовых моделей — были тщательно проверены. Такая стратегическая координация участников, информации и процессов со стороны GG International стала решающим фактором в подготовке конкурентного и убедительного предложения.
Результат
Результат оказался триумфальным. Консорциум Fletcher Challenge (совместно с Brierley Investments и CITIC) стал победителем тендера, получив права на лесопользование компании Forestry Corporation на сумму примерно NZ$2,02 миллиарда. Все предшествующие препятствия были успешно урегулированы в финальном соглашении. Земли остались в собственности Короны, что означало сохранение притязаний маори в рамках Договора Вайтанги. Консорциум также обязался продолжить поставки древесины местным перерабатывающим предприятиям по существующим контрактам и рыночным ценам, обеспечивая стабильность для национальной промышленности. Соблюдение этих условий позволило получить поддержку как правительства, так и местных заинтересованных сторон. Лидерство GG International в решении вопросов заинтересованных сторон и соблюдении процедур конфиденциальности и оценки сыграло ключевую роль в получении одобрения и доверия к сделке.
Это приобретение стало вехой в истории лесной отрасли Новой Зеландии. Оно передало значительную часть национальных лесов в частные руки и позволило Fletcher Challenge интегрировать активы в свою перерабатывающую структуру. 188 000 гектаров лесных ресурсов, полученных в рамках сделки, обеспечили стратегическую основу для создания интегрированного лесоперерабатывающего бизнеса, о котором мечтали новые владельцы.
Инвестиционные планы, сопровождавшие сделку, включали вложения около NZ$260 миллионов в модернизацию лесопильных и перерабатывающих заводов, что должно было создать до 700 новых рабочих мест и увеличить экспортную выручку региона.
Оглядываясь назад, значимость проекта заключалась не только в его масштабе, но и в подходе к реализации: в эффективном сотрудничестве между частной компанией, государством и представителями народа маори.